Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себя в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, путешествуя с труппой по глубинке. Коллектив состоит почти полностью из родственников-владельцев, что делает Арни вечным посторонним. Его дни проходят в скромных трудах и заботах о цирковых питомцах.
Всё меняется с появлением нового питона. Необъяснимое влечение заставляет Арни приблизиться к змее. Медленное приручение рождает необычную связь. И в этих тихих встречах парень начинает замечать перемены, которые происходят в нём самом.
