В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлечены работой со звуком. Дафна сочиняет музыкальные композиции, а Дарси, её муж-звукорежиссер, собирает для них материал, записывая окружающий мир на свою портативную аппаратуру.
Во время одной из таких записей с Дарси приключается нечто странное: он неожиданно проваливается в таинственную зону, похожую на магический круг. А на следующий день к ним является местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно завоёвывает их доверие и начинает делиться древними легендами и поверьями, бытующими в этих местах.
