Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, исследующий магию. Из его лаборатории совершает побег могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма желает избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается тяжёлое противостояние, где на кону стоят семья, любовь и сама человеческая природа.